Si vous utilisez actuellement un autre logiciel, vous pouvez migrer vers Perfactive en transférant vos données (patients, rendez-vous, etc.). La transition peut se faire avec notre aide (rendez-vous de bascule avec l'équipe) ou en autonomie.
Astuce
Pour un transfert sans accroc, prenez un rendez-vous de bascule avec notre équipe : nous vous accompagnons pas à pas et vérifions ensemble que vos données ont bien été importées.
1. Préparer votre compte Perfactive
Avant la migration, configurez les éléments de base de votre agenda pour avoir un environnement prêt à recevoir vos données :
Créez votre compte Perfactive
Configurez les motifs de consultation, les plages horaires et les absences
2. Désactiver votre ancien logiciel
Le jour de la bascule, désactivez sur votre ancien logiciel :
la réservation en ligne
les rappels de rendez-vous (email ou SMS)
Les nouvelles prises de rendez-vous se feront alors uniquement sur Perfactive.
3. Transférer vos données
Depuis votre ancien logiciel, exportez la liste des patients et les rendez-vous. Ces fichiers sont généralement au format Excel ou CSV.
Une fois les fichiers récupérés, transmettez-les à notre équipe, qui se charge de l'importation :
Rendez-vous dans Réglages
Cliquez sur Importation
Dans Demander une importation, déposez vos fichiers dans les champs Patients, Historique RDV et Liste d'attente
Indiquez le logiciel utilisé précédemment et, si besoin, un commentaire à nous transmettre
Cliquez sur Demander l'importation de ces fichiers
L'avancement de vos demandes est visible sur cette même page. Lors de l'importation, les données sont nettoyées automatiquement (format des numéros, casse, suppression des doublons, etc.).
Important
Vos fichiers doivent respecter quelques règles, rappelées sur la page Importation : un tableur lisible (Excel, CSV, Numbers), une seule donnée par colonne et une seule fiche par ligne, un seul numéro de téléphone (et un seul e-mail) par colonne, sans commentaire à l'intérieur de la case, des dates toujours au même format, et une seule feuille par fichier : si votre fichier en comporte plusieurs, seule la première est importée.
4. Vérifier les paramètres de votre cabinet
Après l'importation, vérifiez les éléments suivants pour vous assurer que tout fonctionne correctement :
les lieux de consultation
les motifs de rendez-vous
les plages horaires
les absences
les limites de réservation
les rappels de rendez-vous
5. Mettre à jour vos liens de réservation
Si vous utilisiez déjà la prise de rendez-vous en ligne, remplacez l'ancien lien par celui de Perfactive sur :
votre fiche Google
votre site internet
vos supports de communication
6. Informer vos patients
Informez vos patients du changement de logiciel par email ou par SMS, en leur communiquant votre nouveau lien de prise de rendez-vous en ligne.
Bon à savoir
L'importation des données peut généralement être réalisée en moins d'une heure. Pour plus de détails, consultez notre site internet et cliquez sur Changer de logiciel, ou réservez directement un RDV de bascule avec notre équipe.
Pourquoi ?
Changer de logiciel médical semble souvent compliqué. Perfactive simplifie chaque étape : un import direct depuis vos exports actuels, un accompagnement humain au moment de la bascule, et la garantie que vos patients ne perdent pas le fil de leurs rendez-vous.