Le suivi mensuel vous donne une vue par patient sur un mois donné, en séparant ce qui a été facturé, payé, et reste à facturer. Vous pouvez aussi y facturer plusieurs consultations d'un patient en un clic.
Consulter le suivi du mois
- Allez dans Facturation → Suivi.
- Naviguez d'un mois à l'autre avec les flèches de part et d'autre du nom du mois.
- Vous obtenez la liste des patients ayant eu une activité sur la période. Pour chacun, un compteur indique « X à facturer sur Y », ou un badge vert OK si tout est facturé.
- Cliquez sur un patient pour voir le détail de ses consultations. Chaque ligne porte sa date, son motif et son état : Facturée puis Acquittée ou En attente selon le paiement, ou À facturer.
Choisir une autre période
Pour analyser autre chose qu'un mois calendaire (un trimestre, une année, une période à cheval sur deux mois), cliquez sur Plage personnalisée, puis renseignez les dates Du et au. La croix à droite des dates vous ramène à la vue mensuelle.
Retrouver un patient
Le champ Rechercher un patient..., à droite des dates, filtre la liste affichée sur le nom du patient. Pratique quand le mois compte beaucoup de patients.
Facturer plusieurs consultations d'un coup
Depuis le détail d'un patient, vous pouvez créer une seule facture qui regroupe toutes ses consultations du mois, au lieu d'en émettre une par consultation.
- Ouvrez le détail du patient depuis la liste du mois.
- Les consultations à facturer sont pré-cochées. Décochez celles que vous ne voulez pas inclure, ou utilisez Tout sélectionner pour les recocher toutes.
- Cliquez sur Facturer sur la ligne du patient. Le bouton indique le nombre de consultations sélectionnées (ex. Facturer (3)).
- Vous arrivez sur le formulaire de création de facture avec une ligne par consultation déjà remplie (désignation, date, prix issu de l'agenda).
- Ajustez si besoin, puis cliquez sur Émettre la facture.
Astuce
Vous pouvez aussi sélectionner manuellement les consultations à facturer : pratique pour scinder une longue prise en charge en plusieurs factures (par exemple une par trimestre).
Astuce
Cette vue est très utile en fin de mois pour identifier les consultations encore non facturées et les retards de paiement.
Pourquoi ?
Au lieu d'éplucher votre agenda et vos factures pour vérifier que tout est bien facturé chaque mois, Perfactive vous prépare la vue automatiquement. Et en quelques clics, vous transformez tout un mois de consultations en une facture propre, prête à envoyer.