Quand un patient a besoin d'un justificatif portant sur plusieurs rendez-vous (mutuelle, employeur, déclaration de frais), vous n'êtes pas obligé de lui transmettre ses factures une par une. Perfactive génère un récapitulatif au format PDF qui regroupe les factures que vous choisissez, avec le total facturé et le total déjà réglé.
Générer le récapitulatif
Ouvrez la fiche du patient
Allez dans l'onglet Factures
Cliquez sur Créer un récapitulatif PDF
Dans la fenêtre Créer un récapitulatif en PDF, cochez les factures à inclure : la référence, la date, le montant TTC et le statut de chacune vous sont rappelés
Cliquez sur Voir pour afficher le document, ou sur Télécharger pour l'enregistrer sur votre ordinateur
Le document est généré immédiatement, sans passer par une facture supplémentaire : votre numérotation n'est pas consommée.
Ce que contient le document
Le récapitulatif reprend la présentation de vos factures (logo, couleur et coordonnées de votre modèle de facturation) ainsi que l'identité du patient. Chaque facture sélectionnée y occupe une ligne :
la référence et la date de la facture
la description, reprise des lignes de la facture
le montant TTC et le montant acquitté
En bas du document figurent trois totaux : Total, Acquitté et Reste à payer. C'est ce qui en fait un justificatif de paiement utilisable pour plusieurs consultations à la fois.
Les factures proposées dans la liste
Seules les factures émises du patient sont proposées. Les brouillons et les factures annulées n'apparaissent pas dans la fenêtre de sélection, et le bouton Créer un récapitulatif PDF ne s'affiche que si le patient a au moins une facture émise.
Note
Dans un cabinet de groupe, vous ne voyez que les factures que vous êtes autorisé à gérer. Si vous n'avez pas accès à la facturation de vos confrères, le récapitulatif ne portera que sur vos propres factures, même si le patient est suivi par plusieurs praticiens.
Astuce
Pour un justificatif portant sur les séances et non sur les montants, utilisez plutôt le bouton Liste des rendez-vous passés de l'onglet RDV de la fiche patient : voir Voir et imprimer l'historique des notes d'un patient.
Pourquoi ?
Les demandes de justificatifs arrivent souvent en fin d'année ou au moment d'un remboursement, et portent rarement sur une seule séance. Un document unique, daté et totalisé, évite au patient de rassembler lui-même dix PDF, et vous évite de les rechercher un par un.