Pour une facture impayée arrivée à échéance, vous pouvez envoyer une relance directement depuis Perfactive. Deux chemins y mènent.
Depuis la liste des factures
- Allez dans Factures, onglet Factures.
- Repérez une facture au statut En retard : une icône d'enveloppe apparaît juste à côté du statut, avec l'infobulle Envoyer un rappel par email.
- Cliquez sur cette icône.
Depuis la facture
Ouvrez la facture en retard : un encart rouge Facture en retard indique le nombre de jours de retard et propose le lien Envoyer un rappel.
Rédiger et envoyer la relance
- Dans la fenêtre Envoyer une relance, vérifiez les Destinataires, pré-remplis avec les adresses e-mail de la fiche patient. Vous pouvez en ajouter d'autres, jusqu'à 10.
- Le Message est pré-rempli à partir de votre modèle de relance, avec les informations de la facture déjà insérées. Personnalisez-le si vous le souhaitez.
- Cliquez sur Envoyer l'e-mail. Vous revenez sur la page depuis laquelle vous êtes parti.
Note
L'e-mail de relance a pour objet « Relance de paiement - Facture [numéro] » et contient un bouton Télécharger la facture : le PDF n'est pas mis en pièce jointe, le patient le récupère via ce lien.
Astuce
Vous pouvez envoyer plusieurs relances espacées dans le temps. Chacune est datée dans la carte Historique de la facture (« 1ère relance envoyée », « 2ème relance envoyée »), ce qui vous évite de relancer deux fois de suite. Si la situation perdure, pensez à utiliser le statut « Non recouvrable ».
Attention
La relance n'est proposée que pour les factures en retard rattachées à un patient. Elle n'est pas disponible pour les factures acquittées, annulées ou non recouvrables.