Lorsque votre cabinet compte plusieurs utilisateurs, Perfactive propose trois vues d'agenda différentes. Vous pouvez choisir celle qui s'ouvre par défaut quand vous arrivez sur Perfactive, et changer de vue à tout moment sans toucher à ce réglage.
Les trois vues disponibles
Mon agenda personnel : seuls vos propres rendez-vous sont affichés.
Agenda du cabinet en vue colonnes : chaque membre du cabinet apparaît dans sa propre colonne, côte à côte.
Agenda du cabinet en vue combinée : tous les rendez-vous de tous les membres sont superposés dans une même grille.
Définir la vue par défaut
Allez dans l'onglet Agenda
Cliquez sur le bouton Préférences situé sous l'agenda
Sélectionnez l'onglet Réglages avancés
Dans la section Autres, choisissez votre vue dans le menu Vue par défaut
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite
La prochaine fois que vous ouvrirez Perfactive, votre agenda s'affichera directement dans la vue choisie.
Note
Cette option n'apparaît que si votre cabinet compte au moins deux utilisateurs.
Changer de vue ponctuellement
Vous n'êtes pas obligé de modifier votre vue par défaut pour consulter une autre vue. Depuis l'onglet Agenda, le nom de la vue affichée (Vue combinée, Vue colonnes ou le nom du membre concerné) est un menu déroulant, en haut à gauche au-dessus de l'agenda.
Cliquez sur le nom de la vue affichée
Sous Vues groupées, choisissez Vue colonnes ou Vue combinée
Sous Vues individuelles, choisissez le membre dont vous voulez voir l'agenda seul
La date affichée est conservée quand vous changez de vue, et votre vue par défaut n'est pas modifiée : à votre prochaine connexion, vous retrouverez celle que vous avez définie plus haut.
Astuce
Si votre cabinet compte plus de cinq membres, un champ Recherche apparaît au-dessus de la liste des vues individuelles.
Pourquoi ?
Choisir la bonne vue par défaut vous évite de changer de vue à chaque connexion. Les praticiens qui travaillent seuls préfèrent généralement la vue personnelle, tandis que les secrétaires gagnent du temps avec la vue en colonnes pour voir tout le cabinet d'un coup d'œil.