Vous pouvez créer une facture indépendamment de toute consultation, ou la lier à une ou plusieurs consultations existantes.
Étapes
- Allez dans Factures, onglet Factures.
- Cliquez sur Nouvelle facture (le bouton s'appelle Nouvelle note d'honoraires si votre modèle est réglé sur ce titre de document).
- Dans la zone Facturé à, saisissez les premières lettres du nom du patient et sélectionnez-le dans la liste, ou saisissez librement un Nom du client pour facturer une autre entité.
- Vérifiez la Date d'émission et le délai de Règlement (À réception, 15 jours, 30 jours, etc.).
- Renseignez les lignes : cliquez dans la colonne Désignation pour choisir un Rendez-vous, un Motif, une Autre prestation ou un Acompte, ou saisissez un texte libre. Ajouter une ligne en ajoute autant que nécessaire.
- Cliquez sur Émettre la facture, ou sur Créer un brouillon pour la garder en brouillon.
Note
La Date d'émission ne peut pas être postérieure au jour même : le sélecteur de date ne propose pas de date future, et une facture datée dans le futur est refusée avec le message « La date d'émission ne peut pas être dans le futur ». Les dates antérieures au 1er janvier 2000 sont refusées elles aussi, ce qui évite les erreurs de frappe sur l'année. La règle s'applique de la même façon quand vous modifiez la date d'un brouillon.
Le panneau de réglages
Le panneau situé à droite du document (accessible par l'icône engrenage sur mobile) regroupe tout ce qui ne s'imprime pas sur la facture :
- Professionnel : le praticien au nom duquel la facture est émise
- Modèle : le modèle de facturation utilisé
- Type de document : Facture standard, Facture d'acompte ou Facture d'avoir
- Niveau de détail : Rapide n'affiche que la désignation et le montant, Complet ajoute les colonnes Qté, Unité et Prix unitaire
- Prix exprimés en : TTC ou HT
- Affichage : Intitulé du document, Coordonnées bancaires, Conditions de paiement
- Déjà encaissé ? : Non, ou le mode de règlement déjà reçu (Espèces, CB, Chèque, Virement, Autre). Le choix Chèque fait apparaître un champ N° de chèque
- Envoyer par e-mail : envoie la facture avec son PDF dès l'émission. Personnaliser... permet de revoir les destinataires et le message
Note
Dès qu'un patient est sélectionné, la case Envoyer par e-mail est cochée ou décochée selon votre dernier choix. Quand elle est cochée, le bouton d'émission devient Envoyer la facture.
Facturer au nom d'un confrère
Dans un cabinet de groupe, la liste Professionnel vous permet de créer la facture au nom d'un autre praticien : la facture, son numéro et ses statistiques lui sont rattachés. La page de la facture indique alors « Facture de [praticien] · créée par [vous] ».
Cette liste s'affiche pour les administrateurs et les secrétaires, ainsi que pour les praticiens dont l'accès à l'agenda et aux patients des confrères n'est pas restreint.
Astuce
Quand une facture comporte plusieurs lignes, une poignée apparaît à droite de chaque ligne : faites-la glisser pour réorganiser l'ordre des lignes. Et si vous avez créé des groupes de prestations, des raccourcis Démarrer avec : s'affichent au-dessus du tableau tant que les lignes sont vides.
Note
Tant que la facture est en brouillon, vous pouvez la modifier librement. Une fois émise, elle reçoit son numéro définitif et certaines modifications deviennent restreintes.