Le devis fonctionne de manière similaire à la facture, avec un workflow de signature et de validité.
Étapes
- Allez dans Facturation → Devis.
- Cliquez sur Nouveau devis.
- Sélectionnez le patient et le modèle.
- Ajoutez les lignes (désignation, quantité, prix, TVA).
- Définissez la durée de validité du devis (par défaut 30 jours).
- Cliquez sur Créer le devis pour le finaliser, ou sur Enregistrer comme brouillon pour y revenir plus tard.
Note
Tant que le devis est en brouillon, il est modifiable. Une fois finalisé, il reçoit son numéro et le PDF est généré.
Reprendre un brouillon
Rouvrez le devis depuis la liste : vous revenez sur le formulaire. Le bouton Enregistrer le brouillon conserve vos modifications sans finaliser le devis, Créer le devis le finalise, et Supprimer le brouillon l'abandonne. Aucun numéro n'est consommé tant que le devis n'est pas finalisé.
Attention
Supprimer le brouillon demande une confirmation, puis la suppression est définitive : le devis et ses lignes sont effacés, il n'existe ni corbeille ni restauration. Si vous hésitez, laissez plutôt le devis en brouillon : il n'apparaît pas dans votre numérotation et vous pouvez le reprendre ou le modifier à tout moment.
Note
Un devis repassé en brouillon depuis l'état finalisé garde le numéro qu'il avait reçu : le bouton Supprimer le brouillon n'apparaît alors plus, pour ne pas faire disparaître un document déjà numéroté. Corrigez-le, puis finalisez-le à nouveau.
Établir un devis pour un collègue
Si vous gérez la facturation de vos collègues et que votre cabinet compte plusieurs praticiens, une liste Professionnel apparaît en haut du panneau de droite. Choisissez le praticien concerné : le devis lui est rattaché, et les modèles proposés ainsi que la numérotation sont les siens.
Note
Les modèles aux formats CERFA PCO-TND et Tarif 590 ne sont pas proposés pour les devis : ce sont des formats de facture.
Pourquoi ?
Au lieu de ressortir un Word, de remettre vos coordonnées et de calculer manuellement TVA et totaux, Perfactive génère le devis depuis votre fiche patient en quelques clics, avec votre identité visuelle et votre numérotation.