La page Factures → Devis regroupe tous vos devis, avec une recherche et des filtres pour retrouver rapidement celui que vous cherchez.
Filtres disponibles
- Statut (Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé, Expiré, Annulé). Plusieurs statuts peuvent être cochés en même temps.
- Période : Ce mois-ci, Le mois dernier, Ce trimestre, Cette année, ou une période personnalisée entre deux dates
- Praticien, si votre cabinet compte plusieurs membres et que vous avez accès à leur facturation
- Modèle de facturation
Recherche
Le champ de recherche en haut accepte une référence de devis (même partielle), un nom de patient ou un montant.
Colonnes et tri
Les colonnes Montant, Création et Référence se trient d'un clic sur leur en-tête.
Si vous avez accès à la facturation de vos collègues, une colonne Praticien indique le professionnel rattaché à chaque devis : cliquez sur un nom pour filtrer la liste sur ce praticien.
Astuce
Cliquer sur une ligne ouvre le devis : sa fiche s'il est finalisé, le formulaire de modification s'il est encore en brouillon. L'icône de téléchargement en bout de ligne récupère directement le PDF.
Pourquoi ?
Plus votre activité grandit, plus la liste des devis s'allonge. En combinant les filtres (statut, période, praticien), vous retrouvez en quelques clics les devis envoyés restés sans réponse ou les devis acceptés qu'il reste à facturer.