Suivre les statuts d'un devis

Un devis passe par plusieurs statuts pour refléter son cycle de vie.

Brouillon. Devis en cours de création.

Finalisé. Devis figé avec un numéro et un PDF, prêt à envoyer.

Envoyé. Le devis a été envoyé au patient (par e-mail ou en lien de signature).

Accepté. Le patient a signé électroniquement, ou vous avez marqué le devis comme accepté manuellement.

Refusé. Le patient a refusé le devis.

Expiré. La date de validité du devis est dépassée sans réponse du patient.

Annulé. Devis abandonné.

Changer le statut manuellement

Depuis la fiche du devis, le menu Changer le statut permet de le marquer Envoyé, Accepté ou Refusé, par exemple quand le patient vous répond de vive voix.

Ce menu n'apparaît pas sur un devis encore en brouillon, sur un devis annulé, ni sur un devis déjà signé électroniquement : la signature fait foi et son statut n'est plus modifiable à la main.

Revenir en arrière sur un devis finalisé

Un devis finalisé mais pas encore envoyé peut être remis en chantier : ouvrez-le, puis dans Plus d'actions, choisissez Repasser en brouillon. Vous revenez sur le formulaire, le devis redevient modifiable et un nouveau PDF est produit quand vous le finalisez à nouveau.

Réviser un devis déjà envoyé

Quand le devis est parti chez le patient, il n'est plus modifiable : il faut en produire une nouvelle version. Ouvrez le devis, puis dans Plus d'actions, choisissez Réviser le devis.

• Si le devis était Envoyé, il est marqué Annulé et conservé tel quel, et une copie modifiable est créée en brouillon.
• Si le devis était Refusé ou Expiré, il garde son statut et une copie modifiable est créée en brouillon.

La copie reprend le patient, le modèle, les lignes, les notes et la durée de validité du devis d'origine. Elle repart sans numéro : elle en recevra un neuf à sa finalisation.