Lorsque vous proposez régulièrement la même prise en charge (un forfait de séances, un bilan type), vous pouvez repartir d'un devis existant plutôt que de tout ressaisir.
Étapes
- Allez dans Facturation > Devis et ouvrez le devis à reprendre.
- Ouvrez le menu Plus d'actions.
- Cliquez sur Dupliquer le devis.
- Le formulaire de création s'ouvre pré-rempli avec le contenu du devis d'origine : patient, modèle de facturation, titre, coordonnées du destinataire et les vôtres, couleur, lignes (désignation, quantité, prix, TVA), durée de validité, notes et pied de page.
- Ajustez ce qui doit changer, puis enregistrez le brouillon ou finalisez le devis.
Note
La duplication ne crée rien tant que vous n'avez pas enregistré le nouveau devis. Le devis d'origine reste inchangé, avec son numéro et son statut. La date d'émission proposée est celle du jour, et le nouveau devis reçoit son propre numéro à la finalisation.
Astuce
Pour reprendre un devis déjà envoyé au patient et lui en proposer une nouvelle version, utilisez plutôt Réviser le devis, dans le même menu : la révision crée un brouillon rattaché au devis d'origine et annule celui-ci s'il avait déjà été envoyé. La duplication, elle, donne un devis totalement indépendant.
Pourquoi ?
Les devis d'un même cabinet se ressemblent souvent beaucoup : mêmes intitulés de séances, mêmes tarifs, mêmes mentions de bas de page. Dupliquer évite de reconstruire ligne à ligne un document que vous avez déjà rédigé, et garantit que vos conditions restent formulées de la même façon d'un patient à l'autre.