L'onglet Paiements vous donne une vue consolidée de tout l'argent encaissé sur une période donnée.
Étapes
- Allez dans Factures, onglet Paiements.
- Affinez la liste avec les filtres Mode de paiement, Période, Praticien et Modèle.
- Consultez le bloc Total encaissé, qui donne le nombre de paiements et la répartition par mode de paiement (utile pour le rapprochement bancaire).
- Cliquez sur les en-têtes Date ou Montant pour trier la liste.
Le tableau affiche pour chaque règlement : Date, Patient, Montant, Mode de paiement, Facture liée et Référence. Le numéro de la facture liée ouvre la facture correspondante.
Retrouver un paiement précis
La barre de recherche en haut de l'onglet (« Rechercher une référence, un patient ou un montant... ») cherche à la fois dans les références de paiement, les numéros de facture, les noms de patients et les montants.
Note
Cliquer sur la ligne d'un paiement ouvre la fenêtre Modifier le paiement. Vous pouvez y corriger le Mode de paiement, la Référence et les Notes internes : le montant et la date de réception, eux, ne sont pas modifiables.
Astuce
Pour un export comptable, utilisez le bouton Exporter à droite de la barre de recherche : il reprend les filtres et le tri en cours.