Un modèle de facturation regroupe les éléments graphiques et textuels qui apparaîtront sur toutes vos factures et vos devis émis avec ce modèle : logo, signature, coordonnées, numérotation, conditions de paiement, mentions légales.
Créer le modèle
- Allez dans Factures, ouvrez l'onglet Réglages, puis Modèles de facturation.
- Cliquez sur la carte Nouveau modèle.
- Saisissez le nom du modèle (par exemple « Cabinet Paris »), puis cliquez sur Créer.
Note
Si votre compte donne accès à des formats réglementés, un choix de Format apparaît dans cette fenêtre : Standard, Tarif 590 (Suisse) ou CERFA PCO-TND. Le format se choisit à la création et détermine les réglages proposés ensuite.
Renseigner les réglages
Le formulaire s'ouvre avec un aperçu du document sur la droite, qui se met à jour à mesure que vous remplissez les sections :
- Nom du modèle, pour l'identifier dans votre liste
- Professionnel associé (si votre cabinet compte plusieurs praticiens) : laissez Tout le cabinet, ou réservez le modèle à un seul praticien
- Logo et Signature
- Couleur du document
- Vos coordonnées : reprises de votre profil, modifiables ici
- Devise
- TVA
- Titre du document : Facture ou Note d'honoraires
- Numérotation des factures
- Paiement : le délai dans lequel vos patients doivent régler
- Coordonnées bancaires et Pied de page des factures
- Numérotation des devis, Paramètres des devis et Pied de page des devis
Cliquez sur Créer le modèle pour terminer.
Astuce
Pour créer une variante d'un modèle existant, ouvrez le menu ... en bas de sa carte et choisissez Dupliquer. L'étoile en haut à droite de la carte désigne le modèle utilisé par défaut.