Les utilisateurs ayant le rôle Membre disposent de certains accès limités par défaut dans Perfactive.
Restrictions par défaut
Les utilisateurs membres ne peuvent pas :
modifier les informations du cabinet
accéder aux analyses globales du cabinet ou à celles des autres collaborateurs
télécharger les données (patients, consultations ou factures)
Restrictions supplémentaires possibles
Un administrateur peut refermer d'autres accès depuis Réglages > Cabinet, à ne pas confondre avec l'entrée Cabinet du menu de gauche, qui liste les membres et les lieux :
Rendez-vous dans Réglages, puis ouvrez la page Cabinet
Dans la rubrique Accès, cochez les cases voulues
Cliquez sur Mettre à jour
Pour les utilisateurs ayant le rôle Membre, trois cases sont proposées :
Les utilisateurs "membres" ne peuvent pas accéder à l'agenda des autres membres du cabinet
Les utilisateurs "membres" ne peuvent pas accéder aux fiches patients qui ne sont pas reliées à un rdv avec eux
Les utilisateurs "membres" ne peuvent pas modifier les réglages de leur profil : l'entrée Réglages disparaît alors du menu de tous les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs, secrétaires et télésecrétaires compris. Ils ne peuvent plus régler eux-mêmes leurs notifications, leur lieu par défaut ni leur synchronisation avec Google Agenda ou Apple Calendar. Les Préférences de l'agenda restent accessibles.
Pour les profils de secrétariat, la case Les secrétaires et télésecrétaires ne peuvent prendre des RDV que dans les plages d'ouverture est décrite dans Comprendre les accès d'une secrétaire ou d'un télésecrétariat.
Important
Activer la restriction sur l'agenda ou celle sur les fiches patients limite aussi le membre à ses propres factures : il ne voit plus celles de ses collègues.
Note
La rubrique Accès n'apparaît que si votre cabinet compte au moins un utilisateur ayant le rôle Membre, Secrétaire ou Télésecrétaire. Les cases des membres n'apparaissent qu'en présence d'un Membre, celle des secrétaires qu'en présence d'un compte de secrétariat.
Ce qu'un membre voit malgré la restriction sur les fiches patients
Lorsque la restriction sur les fiches patients est activée, un utilisateur membre conserve l'accès :
aux fiches des patients avec lesquels il a un rendez-vous
aux fiches qu'il a créées lui-même, même si aucun rendez-vous n'y est encore associé
aux fiches des patients qu'il a pris en charge depuis la liste d'attente
aux fiches sur lesquelles il figure dans Membres accessibles via le lien d'accès
Pourquoi ?
Ces restrictions permettent de mieux contrôler les accès au sein du cabinet, en limitant certaines actions selon le rôle de chaque utilisateur.
Cela permet notamment de protéger les données sensibles et l’organisation du cabinet.