Vous pouvez modifier le rôle d’un utilisateur à tout moment depuis la page du cabinet.
Comment faire ?
Rendez-vous dans Cabinet
Repérez le membre dont vous souhaitez modifier le rôle
Dans la colonne d’actions à droite de son nom, cliquez sur l’icône en forme de personnage, dont l’infobulle indique Role
Dans la fenêtre Gestion du role, sélectionnez le nouveau rôle
Cliquez sur Mettre à jour
Le changement de rôle est appliqué immédiatement.
Attention
Ne confondez pas avec l’icône en forme de crayon située juste à côté, dont l’infobulle indique Modifier : celle-ci ouvre les réglages du profil de la personne, pas son rôle.
Attention
Seuls les utilisateurs ayant le rôle Admin peuvent modifier les rôles des membres.
Si l’icône n’apparaît pas ou si le rôle voulu manque
L’icône Role n’est pas proposée pour le dernier Admin du cabinet : un cabinet conserve toujours au moins un Admin. Nommez d’abord un second Admin.
Les rôles proposés dépendent du rôle actuel : pour une personne Secrétaire ou Télésecrétaire, la liste ne propose que Télésecrétariat, Ancien collaborateur et, selon votre version d’abonnement, Secrétaire. Le passage d’un profil de secrétariat vers Membre ou Admin n’est pas possible depuis cette fenêtre : contactez le support.
Pourquoi ?
Modifier le rôle permet d’adapter les droits d’accès d’un utilisateur selon son évolution dans le cabinet.
Par exemple :
passer un collaborateur en Admin
transformer un membre en secrétaire
passer un professionnel en Ancien collaborateur lorsqu’il quitte le cabinet afin de désactiver son accès tout en conservant ses données et ses rendez-vous.